A inizio settimana un portavoce di Palantir (NYSE: PLTR) in un’intervista a MarketWatch ha dichiarato :
“Crediamo che la nostra azienda sia a un punto di svolta e per continuare ad evolversi, stiamo facendo la difficile scelta di ridurre i team in diverse aree… Anche se meno del 2% della nostra forza lavoro è interessata da questi cambiamenti, si tratta di decisioni incredibilmente dolorose ma giusti per il futuro dell’azienda”.
I licenziamenti riguarderanno circa 75 persone quindi meno del 2% ma questa notizia ha destabilizzato un po’ i suoi investitori.
E’ da ricordare sicuramente che l’amministratore delegato, Alex Karp, un mese fa aveva affermato che la società ha intensione di assumere un centinaio di persone nel corso del 2023. Se così fosse , questa piccola ondata di licenziamenti deve essere vista come una ristrutturazione della società che probabilmente punta su altri obbiettivi.
Ad ogni modo l’annuncio dei licenziamenti è stato uno shock per gli investitori e infatti il titolo da lunedì (27 Febbraio) ha perso circa il 5%. Come abbiamo visto nel corso di questo inizio anno, gran parte delle aziende tech hanno dovuto effettuare tagli e Palantir è solo l’ultima (in ordine cronologico) di un lungo elenco.
Quello che vorrei fare in questo articolo è un riassunto delle ultime notizie sul titolo per poi arrivare ad una conclusione personale.
Il 10 gennaio 2023, Palantir Technologies Inc. ha annunciato una partnership strategica con Cloudflare, Inc. , società che aiuta le organizzazioni a ridurre i costi del cloud, ad aumentare il controllo e migliorare la prevedibilità sui carichi di lavoro multi-cloud.
Questa partnership è molto importante perchè ridurrà i costi della società e fornirà ai clienti di Palantir la possibilità di generare rapidamente significativi risparmi sull’infrastruttura cloud. La proposta di Palantir ai suoi clienti sarà più vantaggiosa dal punto di vista economico e più efficiente dal punto di vista delle prestazioni , affidabilità e sicurezza.
L’11 Gennaio 2023, Palantir Technologies Inc. e Posit, società di data science open source, hanno annunciato una nuova partnership tecnologica per integrare la versione aziendale dell’ampiamente utilizzato RStudio Pro in Palantir Foundry. Grazie a questa partnership, i clienti di Palantir e Posit avranno la possibilità di portare le proprie licenze Posit Workbench in Foundry dove potranno sfruttare un ambiente RStudio Pro che si affianca alla suite completa di applicazioni di Foundry.
I clienti abituati agli ambienti di analisi avanzata offerti da RStudio Pro avranno la facilità, la flessibilità e il valore immediato di un’integrazione diretta con Foundry, raccogliendo al tempo stesso i vantaggi di una piattaforma completamente integrata. In linea con l’obiettivo di Posit di rendere la scienza dei dati più aperta, intuitiva, accessibile e collaborativa, questa nuova funzionalità si integra strettamente con i dati, la governance e le primitive di sicurezza di Foundry in modo tale che i clienti mantengano un ambiente sicuro per lavorare con dati e modelli.
Il 19 gennaio 2023, Palantir e Cleveland Clinic hanno annunciato una partnership pluriennale per la fornitura di un “Centro di comando virtuale” per le operazioni della clinica. Il Virtual Command Center offre un approccio innovativo per guidare l’eccellenza operativa e migliorare l’accesso dei pazienti consentendo il processo decisionale basato sui dati e l’allocazione delle risorse in prima linea negli ospedali. Palantir nell’occasione ha affermato che cercherà di esportare questa soluzione ad altre cliniche e ospedali negli Stati Uniti per migliorare tutti i processi di ricovero dei pazienti.
Costruito sulla Palantir Foundry, il Virtual Command Center aiuta a prevedere meglio i ricoveri, le dimissioni e i trasferimenti dei pazienti, oltre a valutare la disponibilità di operatori sanitari e letti ospedalieri. Sfruttando le migliori capacità e infrastrutture di intelligenza artificiale e machine learning di Foundry, il Virtual Command Center fornisce raccomandazioni in tempo reale e aiuterà i manager a utilizzare meglio le risorse ospedaliere, regolare i livelli del personale, ridurre i tempi di attesa e, in ultima analisi, fornire un maggiore accesso per i pazienti .
Il 26 gennaio 2023, Cardinal Health ha annunciato di aver avviato una collaborazione strategica con Palantir per progettare una soluzione che fornisca ai sistemi sanitari e agli ospedali informazioni dinamiche sulle decisioni di acquisto al fine di migliorare rapidamente i profitti.
Questa soluzione che sarà integrata in Foundry, utilizzerà l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML) per riunire diagnosi e dati clinici con dati di acquisto e consumo dei clienti in tempo reale per prodotti farmaceutici prodotti con la migliore protezione dei dati e della privacy . Si prevede che le future iterazioni dello strumento contribuiranno a informare le decisioni di acquisto per l’utilizzo terapeutico, le informazioni sui rimborsi e le esigenze di inventario predittivo dei farmaci, per contribuire a migliorare ulteriormente la connessione tra l’acquisto del sistema sanitario e il supporto della catena di approvvigionamento.
Mentre il saldo degli ospedali aumenta nelle spese per i farmaci a causa della crescita di terapie specialistiche e similari, i sistemi sanitari stanno lottando per dimensionare correttamente l’inventario dei farmaci insieme agli aggiornamenti del formulario in continua evoluzione. La soluzione proposta da Palantir mitigherà alcune di queste sfide analizzando i dati clinici e di acquisto in tempo reale per creare in modo efficace una catena di fornitura clinicamente integrata per i prodotti farmaceutici.
Il primo febbraio 2023, Palantir Technologies Inc. e Palantir Technologies Japan hanno annunciato un’espansione quinquennale del contratto con SOMPO Holdings e le sue società del gruppo. Questa espansione consentirà l’implementazione di flussi di lavoro critici tra oltre 10.000 venditori all’interno di SOMPO Giappone, ulteriori sviluppi della Real Data Platform (“RDP”) di SOMPO e molte altre opportunità di crescita critiche in SOMPO Holdings.
Questo nuovo contratto frutterà a Palantir circa 50 milioni di dollari.
Palantir Technologies Inc. ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre e l’anno fiscale chiuso il 31 dicembre 2022. Questa è stata la ciliegina sulla torta che ha fatto schizzare il titolo da $ 7,60 ad un valore superiore ai $ 10.
Punti salienti del quarto trimestre 2022 :
- Utile netto GAAP di 31 milioni di dollari
- Questo segna il primo trimestre di utile netto GAAP positivo
- Guadagno GAAP per azione di$0.01
- Utile rettificato per azione di $0.04
- I ricavi totali sono cresciuti del 18% su base annua a 509 milioni di dollari
- Le entrate negli Stati Uniti sono cresciute del 19% su base annua a 302 milioni di dollari
- I ricavi commerciali sono cresciuti dell’11% su base annua a 215 milioni di dollari
- I ricavi commerciali negli Stati Uniti sono cresciuti del 12% su base annua a 77 milioni di dollari
- Le entrate del governo sono cresciute del 23% su base annua a 293 milioni di dollari
- Le entrate del governo degli Stati Uniti sono cresciute del 22% su base annua a 225 milioni di dollari
- Il numero di clienti è cresciuto del 55% su base annua e del 9% su base trimestrale
- Il numero di clienti commerciali negli Stati Uniti è aumentato del 79% anno su anno, da 80 clienti nel quarto trimestre del 2021 a 143 clienti nel quarto trimestre del 2022
- Perdita da operazioni di $(18) milioni, che rappresenta un margine del (4)%, in aumento di 1.000 punti base anno su anno
- Risultato rettificato delle operazioni di 114 milioni di dollari, che rappresenta un margine del 22%
- Contanti da operazioni di 79 milioni di dollari, che rappresenta un margine del 15%.
- Flusso di cassa libero rettificato di76 milioni di dollari, che rappresenta un margine del 15%.
Punti salienti dell’anno fiscale 2022 :
- I ricavi totali sono cresciuti del 24% anno su anno a 1,91 miliardi di dollari
- Le entrate negli Stati Uniti sono cresciute del 32% su base annua a 1,16 miliardi di dollari
- I ricavi commerciali sono cresciuti del 29% su base annua a 834 milioni di dollari
- I ricavi commerciali negli Stati Uniti sono cresciuti del 67% su base annua a 335 milioni di dollari
- Le entrate del governo sono cresciute del 19% su base annua a $ 1,07 miliardi
- Le entrate del governo degli Stati Uniti sono cresciute del 22% su base annua a 826 milioni di dollari
- Perdita da operazioni di $(161) milioni, che rappresenta un margine del (8)%, in aumento di 1.900 punti base anno su anno
- Risultato rettificato delle operazioni di 421 milioni di dollari, che rappresenta un margine del 22%
- Contanti da operazioni di 224 milioni di dollari, che rappresenta un margine del 12%.
- Flusso di cassa libero rettificato di 203 milioni di dollari, che rappresenta un margine dell’11%.
Per il primo trimestre 2023, Palantir prevede entrate comprese tra $ 503 milioni e $ 507 milioni, mentre gli analisti prevedono entrate per circa $ 520 milioni.
Per l’intero anno 2023, la società prevede una redditività e un fatturato compresi tra $ 2,18 miliardi e $ 2,23 miliardi. Questo è al di sotto della stima degli analisti che prevedono utili per almeno $ 2,29 miliardi.
Un dato molto importante da tenere sempre presente è il numero di grandi investitori presenti sul titolo poiché forniscono liquidità e supporto. Questi sono i più grandi azionisti di Palantir :
- Peter Thiel : 163,46 milioni di azioni. La puntata di Thiel è partita dal quarto trimestre del 2021.
- Vanguard : 161,63 milioni di azioni. Vanguard ha acquistato 4,14 milioni di azioni durante il quarto trimestre del 2022.
- BlackRock : 96,69 milioni di azioni. BlackRock ha acquistato 4,97 milioni di azioni durante il quarto trimestre del 2022.
- Alex Karp: 64,29 milioni di azioni . La quota di Karp è partita a partire dal quarto trimestre del 2021.
- Renaissance Technologies : 43 milioni di azioni. Renaissance ha acquistato 9,87 milioni di azioni durante il quarto trimestre del 2022.
Il rapporto put/call istituzionale si attesta a 0,92, in calo da 1,06. Ciò equivale a 49,11 milioni di put e 53,18 milioni di call, il che implica una posizione in qualche modo rialzista sulle opzioni.
Tutte le news che abbiamo da inizio anno sono tutte positive e queste possono portare il titolo a superare e abbattere qualunque resistenza a grafico. Ci sono tutte le premesse per pensare che il titolo possa raddoppiare nei prossimi 12 mesi.
Le tensioni geopolitiche globali persisteranno per tutto il 2023 anche se la guerra in Ucraina terminasse nei prossimi giorni e anche l’incertezza a livello macro ci accompagnerà ancora per molto; in questo clima possiamo credere che le società, come PLTR, che sono sostenute principalmente a budget governativi, si trovino su una posizione vantaggiosa che porta a una maggiore stabilità nei risultati.
Gli analisti prevedono che Palantir aumenterà i guadagni di quasi il 50% annuo nei prossimi cinque anni.
Sulla base delle prospettive di crescita multiple delle vendite, PLTR è scambiato a 0,2 volte le sue prospettive di crescita a lungo termine.
Palantir è un’azienda in fase di crescita con delle soluzioni best-in-class e molto richieste in un settore in rapida crescita quindi non è difficile pensare che possa fare numeri da capogiro nei prossimi anni.
Dobbiamo dire altro?
A livello grafico, il titolo sta uscendo dal suo trend tecnico al ribasso e sta iniziando un nuovo trend tecnico al rialzo.
