PPG Industries (NYSE: PPG) produce e distribuisce vernici, rivestimenti e materiali speciali in tutto il mondo.
L’azienda opera attraverso 2 segmenti : Performance Coatings e Industrial Coatings. Il segmento Performance Coatings offre rivestimenti, solventi, adesivi, sigillanti, articoli vari per la riparazione e la ristrutturazione di autoveicoli e trasporti commerciali e flotte, segnaletica, per aerei commerciali, militari, jet regionali e dell’aviazione in generale.
Il segmento Rivestimenti industriali offre rivestimenti, adesivi e sigillanti e pretrattamenti per metalli, nonché servizi e applicazioni di rivestimento per elettrodomestici, macchine agricole ed edili, elettronica di consumo, parti e accessori automobilistici, prodotti da costruzione, stoviglie, veicoli da trasporto e altri prodotti finiti.
Fornisce inoltre rivestimenti per lattine metalliche, chiusure, tubi di plastica e imballaggi promozionali e speciali; silice precipitata amorfa per pneumatici, separatori di batterie e altri usi finali; substrati TESLIN per etichette, passaporti elettronici, patenti di guida, membrane traspiranti e carte fedeltà e d’identità; e materiali organici per diodi a emissione di luce, display e materiali per lenti di illuminazione, lenti ottiche, prodotti che cambiano colore e coloranti fotocromatici.
I suoi unici concorrenti di dimensioni simili sono SherwinWilliams e la società di vernici olandese Akzo Nobel. PPG Industries è stata fondata nel 1883 come produttore e distributore di vetro (il suo nome sta per Pittsburgh Plate Glass) e oggi conta circa 3.500 dipendenti tecnici dislocati in più di 70 paesi in 100 sedi.
Con oltre cinquant’anni di aumenti consecutivi dei dividendi, PPG Industries è membro dei Dividend Kings ed è quotata alla Borsa di New York. L’azienda genera un fatturato annuo di oltre 18 miliardi di dollari.
Il 20 luglio 2023, PPG Industries ha aumentato il dividendo trimestrale del 4,8% a 0,65 dollari, estendendo la serie di crescita dei dividendi della società a 52 anni consecutivi.
Il 18 gennaio 2024, PPG Industries ha riportato i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno per il periodo terminato il 31 dicembre 2023. Per il trimestre, i ricavi sono cresciuti del 3,8% raggiungendo un nuovo record trimestrale di 4,35 miliardi di dollari, superando le stime di 80 milioni di dollari. Utile netto rettificato di 363 milioni di dollari, o 1,53 dollari per azione, rispetto all’utile netto rettificato di 286 milioni di dollari, o 1,22 dollari per azione, dell’anno precedente. L’utile per azione rettificato è stato di 0,03 dollari in più del previsto. Durante l’anno, i ricavi sono cresciuti del 2,8% raggiungendo la cifra record di 18,2 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione rettificato è stato di 7,67 dollari rispetto ai 6,05 dollari del 2022. I risultati dei ricavi del quarto trimestre sono stati guidati da una crescita organica dell’1%, poiché i prezzi più alti hanno più che compensato un calo dei volumi.
I ricavi di Performance Coatings sono cresciuti del 5% arrivando a 2,62 miliardi di dollari. Questo segmento ha beneficiato di prezzi di vendita più elevati (+3%) e di cambi favorevoli (+3%) che sono stati solo parzialmente compensati da un leggero calo dei volumi (-1%). La domanda del settore aerospaziale è stata ancora una volta forte, con vendite organiche in aumento di una percentuale medio-adolescente. La domanda di rivestimenti automobilistici, protettivi e marini è stata solida, ma il canale del fai da te negli Stati Uniti e in Canada è stato ancora una volta debole.
I ricavi dell’ Industrial Coatings sono cresciuti del 2% raggiungendo 1,74 miliardi di dollari. La domanda di OEM automobilistici continua ad essere forte, in particolare nelle regioni dell’Asia-Pacifico e del Messico. Come nei trimestri precedenti, questo guadagno è stato compensato da un’attività industriale globale più debole, che ha avuto un impatto negativo su tutte le altre attività in questo segmento.
Per il primo trimestre del 2024, PPG Industries prevede un utile per azione rettificato compreso tra 1,80 e 1,87 dollari. La società prevede utili per azione rettificati compresi tra 8,34 e 8,59 dollari per l’anno. Questo rappresenterebbe un aumento del 10,4% rispetto all’anno precedente.
Gli utili per azione di PPG Industries hanno registrato un tasso di crescita del 7,4% nell’ultimo decennio e con questi dati possiamo prevedere che gli utili per azione cresceranno a un tasso dell’8% fino al 2029. La domanda di PPG Industries è diminuita in modo significativo a causa dell’impatto del COVID-19 nel 2020, ma si è ampiamente ripresa dalla fase peggiore della pandemia. La società ha prodotto risultati record nel 2023 e si prevede che stabilirà nuovamente un nuovo massimo per l’utile per azione nel 2029.
Il titolo ha perso circa il 6% da inizio anno e ha fatto segnare un -3,50% negli ultimi 30 giorni.
Di seguito potete trovare una tabella con dati importanti che si aggiorna automaticamente per avere un’idea della situazione del titolo al momento della lettura. Sotto la tabella vengono spiegate tutte le voci.
- SHORT RATIO : misura il numero di giorni che in media impiegano gli short seller a coprire il riacquisto di tutte le azioni prese in prestito. Quando la metrica supera i 5 giorni di copertura solitamente viene considerato un segnale di allarme, nel senso che il mercato è posizionato al ribasso e potrebbe dare luogo a ulteriori vendite nei giorni a seguire.
- LAST SPLIT DAY : é l’ultima data in cui il titolo ha frazionato le proprie azioni.
- TOTAL CASH : é un valore che include l’importo netto di debiti e crediti per le attività di cassa.
- TOTAL DEBT : é l’ammontare del debito societario.
- FREE CASH FLOW : è il denaro netto che un’azienda produce attraverso le sue operazioni. Questo parametro mostra la capacità di un’azienda di generare liquidità al di sopra delle sue esigenze operative e di investimento.
- HELD BY INSIDERS : é la percentuale di azioni detenute da persone all’interno dell’azienda.
- HELD BY INSTITUTIONS : é la percentuale di azioni detenute da fondi istituzionali.
BETA : è una misura della rischiosità sistematica del titolo in base alle variazioni del mercato. Azioni con un beta superiore a 1 sono tendenzialmente più rischiose perché si tratta di società con politiche imprenditoriali aggressive o con elevati livelli di indebitamento.
Azioni con beta inferiori a 1 sono meno rischiose perché risultano in linea con le tendenze attuali di mercato e con indebitamenti sostenibili. Un beta molto alto potrebbe essere sinonimo di un’azienda in un settore nuovo con un’idea imprenditoriale innovativa che non ha ancora una collocazione definita sul mercato.PEG RATIO : è il rapporto tra l’indicatore price/earnings e il tasso di sviluppo annuale di una società. E’ un dato importante per valutare la crescita e viene applicato alle società caratterizzate da uno sviluppo continuo. Una società può essere reputata in fase di ingrandimento se presenta, per un periodo di almeno quattro anni, uno sviluppo maggiore della crescita media del settore in cui opera. Se il PEG è maggiore di uno significa che il titolo è relativamente costoso; il PEG minore di uno è visto dagli analisti come un segno favorevole all’acquisto.
QUARTERLY REVENUE GROWTH : è la crescita dei ricavi trimestrali. E’ un valore che ci fa capire sul breve-medio periodo se un’azienda sta crescendo trimestre per trimestre. Questo valore mette in relazione le entrate totali dell’ultimo trimestre con quelle dello stesso trimestre dell’anno precedente.
Il vantaggio principale di PPG Industries è che è una delle aziende più conosciute e rispettate nel settore delle vernici e dei rivestimenti. L’azienda è anche una delle sole tre aziende di dimensioni simili in questo settore, il che limita i concorrenti di PPG Industries. Questo conferisce a PPG Industries dimensioni, scala e la capacità di aumentare i prezzi e questo si riflette nella capacità dell’azienda di aumentare i prezzi dei prodotti al fine di compensare il calo dei volumi.
L’attuale dividendo di PPG é 1,82% che non é un dividendo altissimo ma é sicuro in quanto l’azienda lo ha sempre pagato non saltando mai questo appuntamento con i propri investitori. Supponendo una crescita dell’azienda si puó supporre un guadagno di oltre il 12% nei prossimi 5 anni.
PPG Industries ha chiuso il 2023 con risultati eccellenti e ha stabilito un nuovo record sia in termini di ricavi che di utili per azione. L’azienda ha inoltre pubblicato linee guida forti per il 2024. Ciò dimostra la forza del modello di business dell’azienda.
Oggi, martedì 13 febbraio 2024, PPG ha chiuso in ribasso dell’1,53% con volumi pari al 71% del normale. È stato in grado di rimbalzare dalla sua media mobile a 200 giorni, e questo crea un’importante linea di supporto a lungo termine e un segnale rialzista.
I supporti sono rispettivamente a $ 137,70 , 136,60 e 135,90 mentre le resistenze sono a $ 139,50 , 140,28 e 141,30.
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