Dalla scorsa settimana ho iniziato una ricerca per trovare titoli interessanti con un dividendo di almeno il 5%.
Per aiutarmi nella ricerca ho chiesto all’intelligenza artificiale di cercare nell’indice S&P Composite 1500 , che combina l’ S&P 500 , l’ S&P MidCap 400 e l’ S&P SmallCap 600 . Su 1.500 titoli, ce ne sono 135, che rendono più del 5%.
Poi ho cercato di dividerli per settore perché la mia intenzione era trovare un titolo per settore con dividendo sopra il 5%.
Per adesso ho tirato fuori 2 aziende molto interessanti con un buon potenziale di crescita che operano in settori differenti.
Simon Property Group (NYSE: SPG)
Si tratta del più grande proprietario di centri commerciali d’America e ha una capitalizzazione di mercato di 53 miliardi di dollari. Il suo pagamento annuale di $ 7,60 rende il 5,35%.
Il 19 gennaio, l’Università del Michigan ha riferito che l’indice della fiducia dei consumatori di gennaio era pari a 78,8, il più alto da luglio 2021. Si tratta del secondo aumento mensile consecutivo.
Una maggiore fiducia dei consumatori significa più visitatori nel centro commerciale e più dollari spesi in articoli. Questa è un’ottima notizia per gli azionisti del più grande REIT (Real Estate Investment Trust) al dettaglio americano.
Le sue azioni sono aumentate dell’11% nell’ultimo anno ma considerando gli ultimi 5 anni sono diminuite di quasi il 21%.
Simon continua a fare tutto il possibile per convincere la gente a fare acquisti nei suoi centri commerciali. A novembre ha annunciato una partnership con Mercedes-Benz per creare stazioni di ricarica in 55 dei suoi centri commerciali negli Stati Uniti e in Canada. Queste stazioni di ricarica utilizzeranno il 100% di energia rinnovabile.
Simon ha celebrato il suo 30° anniversario a Dicembre 2023 come società per azioni, evidenziando una crescita e una creazione di valore impressionanti. Dalla sua IPO, il fatturato consolidato totale della società è aumentato di tredici volte, raggiungendo oltre 5,5 miliardi di dollari e i fondi derivanti dalle operazioni sono aumentati di quasi 30 volte fino a raggiungere i 4,5 miliardi di dollari.
Simon è una società S&P 100 dal 2012, con il suo valore di mercato totale che è cresciuto da 3,5 miliardi di dollari a oltre 85 miliardi di dollari. La società ha distribuito dividendi per oltre 40 miliardi di dollari e ha ottenuto un rendimento totale di oltre il 2.900%, sovraperformando l’indice S&P 500 con un rendimento annuo composto superiore al 12%.
Evergy (NASDAQ: EVRG)
E’ un’azienda impegnata nella generazione, trasmissione, distribuzione e vendita di elettricità in Kansas e Missouri, negli Stati Uniti con oltre 1,7 milioni di clienti.
L’azienda genera elettricità attraverso carbone, energia idroelettrica, uranio, gas naturale e fonti petrolifere, nonché energia solare, eolica e altre fonti rinnovabili.
Evergy è un titolo a media capitalizzazione con una capitalizzazione di mercato di 11,6 miliardi di dollari. Il suo pagamento annuale di 2,57 dollari rende un dividendo del 5,1%. Come per la maggior parte dei servizi di pubblica utilità, i tassi di interesse più elevati non sono stati positivi per i prezzi delle azioni. Da quando la Federal Reserve ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse nel marzo 2022, le azioni Evergy hanno perso il 23% del suo valore.
Nel terzo trimestre del 2023, gli interessi passivi sono aumentati del 34% a 136,8 milioni di dollari ma fortunatamente l’azienda ha tagliato le spese operative dell’11,1% nel trimestre. Di conseguenza, ha generato un utile per azione di $ 1,88. Sebbene in calo del 6% rispetto al terzo trimestre del 2022, sono stati quattro centesimi in più rispetto alle stime degli analisti.
L’azienda prevede di guadagnare 3,60 dollari per azione a metà delle sue linee guida nel 2023. Le sue azioni vengono scambiate a 13,9 volte tali utili, il multiplo più basso in oltre un decennio.
Non appena i tassi ricominceranno a scendere potrá riprendere la sua corsa verso l’alto; per adesso i suoi investitori si possono “accontentare” di un ottimo dividendo.
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ottimo articolo come sempre, un buon (medio) prezzo di entrata quale sarebbe per entrambe? Grazie per il lavoro che fate !
Ciao Matteo, credo che dipenda molto dalla tua idea di investimento se é a breve o lungo termine. SPG ha una quotazione attuale superiore alla media delle 52 settimane quindi se il tuo intento é un investimento nel breve-medio periodo, sarebbe opportuno aspettare una discesa sotto i $ 120. Mentre un ingresso su EVRG all’attuale quotazione, penso sia buono sia se tu ragioni nel breve che nel lungo periodo. Un ingresso a step é sempre consigliato.
Grazie per il tuo messaggio e continua a seguirci e scriverci!
CIao Massimo, si scusa ho dimenticato di specificare l’obiettivo. Sto cercando di costruirmi un portafoglio con dividendi per con orizzonte medio-lungo.
E’ un’ottima strategia puntare su titoli con dividendo soprattutto in questo particolare periodo. Sto analizzando diversi titoli con dividendo e sicuramente pubblicheró altri articoli nei prossimi giorni.
Da inizio anno ho iniziato a costruirmi un portafoglio titoli con dividendo con orizzonte medio-lungo. Ho scoperto il vostro blog molto utile e fatto bene. Aspetto con piacere i prossimi articoli