Gli investitori che cercano di preservare il proprio capitale in questo periodo di forte volatilitá, si rivolgono sempre di più verso titoli “difensivi” che restituiscono piú sicurezza e tranquillitá. Questi titoli hanno qualità difensive e il potenziale per aumentare i dividendi, supportati da un forte flusso di cassa. Sebbene possano non essere entusiasmanti, i titoli difensivi hanno una comprovata esperienza di redditività e crescita, anche in condizioni economiche difficili.
Producono continuamente alti livelli di entrate e profitti, hanno percentuali di prezzo/utili generalmente eque e offrono allettanti pagamenti di dividendi. Pertanto, i titoli difensivi possono essere una scelta eccellente per gli investitori a lungo termine che cercano stabilità e rendimenti affidabili.
Gli investitori piú aggressivi che si rivolgono a titoli growth potrebbero imparare in questo periodo, alcune cose dagli investitori orientati ad investimenti con minor rischio e con entrate costanti .
Molti investitori di titoli growth sono attualmente in perdita con cifre importanti: conosciamo tutti azioni che tra il 2022 e questo inizio 2023 hanno perso il 30-40 o il 50%, o più dai loro massimi storici. Allo stesso tempo, ci sono azioni con dividendi che stanno raggiungendo i massimi storici nonostante il difficile contesto di mercato.
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ) é uno dei migliori affari in circolazione quando si tratta di titoli affidabili con dividendi.
Le azioni pagano un rendimento da dividendo trimestrale del 3% ai prezzi correnti. Anche se non è sconvolgente, è una resa solida e la società non solo ha sempre pagato il dividendo ma lo ha alzato per 61 anni consecutivi: ogni anno c’é un piccolo aumento.
Il colosso farmaceutico ha ottenuto ottimi risultati nel primo trimestre e ha alzato la previsione per l’intero anno. Tuttavia, il trimestre è stato oscurato da un addebito multimiliardario per risolvere migliaia di controversie relative al borotalco di JNJ.
Ricordiamo che a Gennaio 2023 la Corte d’appello degli Stati Uniti ha riaperto la sentenza sul borotalco di J&J facendo precipitare il titolo che era appena arrivato sui massimi storici ($183) .
Altro punto che non é piaciuto molto ai suoi investitori é che la società ha abbassato le sue prospettive per il 2025 per la sua attività farmaceutica a $ 57 miliardi da $ 60 miliardi.
Ciononostante, JNJ vede un solido potenziale di crescita nelle sue divisioni farmaceutiche e MedTech, con una maggiore attenzione a queste attività in seguito allo scorporo del suo segmento consumer in una società separata chiamata Kenvue (NYSE: KVUE ).
J & J rimane un’azienda enorme con delle basi solidissime, leader di mercato e con continui investimenti che la portano ad essere sempre tra le top aziende farmaceutiche al mondo.
Di seguito potete trovare una tabella con dati importanti che si aggiorna automaticamente per avere un’idea della situazione del titolo al momento della lettura. Sotto la tabella vengono spiegate tutte le voci.
- SHORT RATIO : misura il numero di giorni che in media impiegano gli short seller a coprire il riacquisto di tutte le azioni prese in prestito. Quando la metrica supera i 5 giorni di copertura solitamente viene considerato un segnale di allarme, nel senso che il mercato è posizionato al ribasso e potrebbe dare luogo a ulteriori vendite nei giorni a seguire.
- LAST SPLIT DAY : é l’ultima data in cui il titolo ha frazionato le proprie azioni.
- TOTAL CASH : é un valore che include l’importo netto di debiti e crediti per le attività di cassa.
- TOTAL DEBT : é l’ammontare del debito societario.
- FREE CASH FLOW : è il denaro netto che un’azienda produce attraverso le sue operazioni. Questo parametro mostra la capacità di un’azienda di generare liquidità al di sopra delle sue esigenze operative e di investimento.
- HELD BY INSIDERS : é la percentuale di azioni detenute da persone all’interno dell’azienda.
- HELD BY INSTITUTIONS : é la percentuale di azioni detenute da fondi istituzionali.
BETA : è una misura della rischiosità sistematica del titolo in base alle variazioni del mercato. Azioni con un beta superiore a 1 sono tendenzialmente più rischiose perché si tratta di società con politiche imprenditoriali aggressive o con elevati livelli di indebitamento.
Azioni con beta inferiori a 1 sono meno rischiose perché risultano in linea con le tendenze attuali di mercato e con indebitamenti sostenibili. Un beta molto alto potrebbe essere sinonimo di un’azienda in un settore nuovo con un’idea imprenditoriale innovativa che non ha ancora una collocazione definita sul mercato.PEG RATIO : è il rapporto tra l’indicatore price/earnings e il tasso di sviluppo annuale di una società. E’ un dato importante per valutare la crescita e viene applicato alle società caratterizzate da uno sviluppo continuo. Una società può essere reputata in fase di ingrandimento se presenta, per un periodo di almeno quattro anni, uno sviluppo maggiore della crescita media del settore in cui opera. Se il PEG è maggiore di uno significa che il titolo è relativamente costoso; il PEG minore di uno è visto dagli analisti come un segno favorevole all’acquisto.
QUARTERLY REVENUE GROWTH : è la crescita dei ricavi trimestrali. E’ un valore che ci fa capire sul breve-medio periodo se un’azienda sta crescendo trimestre per trimestre. Questo valore mette in relazione le entrate totali dell’ultimo trimestre con quelle dello stesso trimestre dell’anno precedente.
Negli ultimi 6 mesi JNJ ha perso quasi un 10% ; da inizio anno ha fatto segnare un -11% e nell’ultimo mese un -3%. Il trend é negativo anche se da fine Marzo ha dato segnali di ripresa.
Le preoccupazioni relative ai contenziosi sul talco , i tempi e la lettura della sperimentazione del farmaco contro il cancro al polmone Mariposa e il potenziale impatto della perdita dell’esclusività del farmaco immunologico Stelara potrebbero allontanare qualche investitore poco paziente ma sulla lunga resta un titolo molto forte e con continuo potenziale.
Attualmente il titolo si trova su un buon supporto in zona $ 158. Se dovesse sfondare questa cifra potrebbe scendere su un altro supporto in zona $ 151 cosí da andare a completare un doppio minimo. Con un’idea di investimento a breve – medio termine, l’obbiettivo ésempre riuscire ad entrare con la quotazione piú bassa prima dell’eventuale salita; se l’investimento é sul lungo, un ingresso su queste cifre non sembrerebbe male.
Wall Street ha una valutazione di consenso di “acquisto moderato” su Johnson & Johnson. L’ obiettivo di prezzo medio di $ 180 e questo implica un potenziale di rialzo del 18% rispetto ai livelli attuali. E non dimentichiamoci il dividendo trimestrale.
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